Водные кристаллы угасают, и города пожирает пустыня. Изгнанный инженер Назир ищет спасение среди кочевников-собирателей воды. Против него — прагматик Мансур, ведущий армию, что иссушает мир ради последнего источника. Между слепой верой и жестокой логикой Назиру предстоит найти третий путь, пока не высохнет последняя капля.
