Winter 1822/23. Nach der Auslöschung ihrer Trapperbrigade schlagen sich Jedediah Jones und Malcolm McGruder allein und waffenlos durch die Berge. Während Jed ihrem alten Gegner Bloody Buffalo in die Arme läuft, kämpft Mel an der Seite von Hannah Billings, der Tochter eines reichen Pelzhändlers, ums Überleben. Ihr Feind ist nicht nur der klirrende Frost, sondern es sind auch die Hommes du Nord.. Die Bluthunde der Wildnis.
