Lydia skal tilbringe et år som udvekslingsstudent på den anden side af Atlanten i et lille kristent, men gudsforladt landsbysamfund på den amerikanske østkyst. Hun føler sig fortabt og forkert, og der hviler en udefinerbar og dyster stemning over byen.
Bonnie er midt i et skæbnesvangert år. Efter en svær skilsmisse drejer hele hendes liv sig om arbejdet i hjemmeplejen, fællesskabet i kirken og hendes oprørske teenagedatter. Da Bonnie møder den store kærlighed, tør hun drømme om et andet liv, men for at komme videre må hun først se det i øjnene, der har holdt hende fast, siden den dag hendes mand forsvandt.
Lydia og Bonnies fortællinger flettes på smuk og smertelig vis sammen og udforsker social sårbarhed, altopslugende kærlighed og jagten på lykken.
