Старик Тук, носящий в сердце тяжёлую тайну, и Химель — подросток, познавший в себе древнюю магию, вынуждены спуститься с заснеженного пика, где веками спит заколдованный волколак.
Вместе с бессмертным зверем, который может быть их спасением или проклятием, они идут через долины, где великаны рвутся к трону, а ведьмы играют судьбами.
Но чем ближе к истине, тем страшнее: кто-то хочет разбудить зло, кто-то — стереть память, а кто-то — просто выжить.