Frühjahr 1823. Der junge Mountain Man Malcolm McGruder ist noch immer mit Hannah Billings, der Tochter des Pelzhändlers Auguste Chouteau, auf der Flucht vor den Hommes du Nord und deren rachsüchtigem Anführer Gael Prevost. Seit Wochen haben sie nichts von ihrem Freund Jed gehört. Da sich ein Handelsposten am Yellowstone River als Todesfalle entpuppt, kann nur noch ein Wunder die Freunde retten.
