Jona afslører identiteten på den mystiske mand, der i lang tid har fulgt efter hende rundt på Værøy — og bliver dybt overrasket. Det viser sig hurtigt, at hans motiver bunder i skinsyge, men kan Jona give ham det, han så brændende ønsker?
Da Hennys mentalt ustabile søster Hansine vender tilbage til øen, frygter alle, at hun er kommet for at hente sit barn. Men intet kunne forberede det lille samfund på, hvad hun i virkeligheden har i sinde …
Alt imens synker Adam dybere og dybere ned i den depression, han har været fanget af siden Irinas forlis. Vil Jona kunne redde ham, inden han forsvinder helt?