Året er 1961. Knud Bosse er forstander på Hjemmet, et børnehjem for anbragte drenge. Han vanrøgter drengene og misbruger dem.
Da drengene opdager en skjult gang under børnehjemmet, beslutter den 15-årige Dennis sig for i al hemmelighed at danne et jazzband sammen med sine kammerater. Dennis har lært at spille på klaver af sin far, der var jazzmusiker. Dennis’ store idol er Duke Ellington.
