Toty era um lobo antropomórfico cinzento que foi encontrado por humanos quando era recém nascido, Toty cresceu no meio deles sendo quase sempre aceito como mais um membro do clã sem conviver com outros lobos ou ter contato com outros clans a não ser de humanos, mas a vida de Toty começou a mudar quando ele conhece uma raposa vermelha chamada Dyra, uma raposa rebelde e de espírito livre que contra a vontade já estava prometida a um príncipe de um outro Clã muito poderoso, contra a vontade Toyy descobre que aquela raposa pertencia a um Clã rival a um antigo Clã na qual Toty pertencia e e exigido que ele lave a honra de seu Clã a matando Em uma Europa primitiva de 10.000 A.C os Clãs vivem em guerra constante na qual cada Clã irá fazer de tudo para sobreviver e aniquilar os clans rivais O que será que acontecerá com Toty e Dyra? Será que iram superar suas diferenças e ficar juntos ?
