В мире, покинутом богами, пустыня поглощает города. Священные водные кристаллы угасают, и с ними умирают цивилизации. Инженер Назир, изгнанный за предсказание гибели кристаллов, попадает в плен к кочевникам и открывает истинную природу мира. Тем временем харизматичный Мансур собирает армию, готовую на всё ради воды. Его решение спасет мир, но ценой, которую не все готовы заплатить. Между слепой верой и жестокой логикой Назир ищет третий путь, пока последние капли не исчезли навсегда