В бескрайних степях под куполом трав простирается город, где живут маленькие человечки. Кажется, всё хорошо, но что делать юному поэту Ковылю, когда из-за глупости короля его изгоняют из города? Конечно, брать своего весёлого товарища Сайгака, садиться верхом на пеликана и лететь в тот край, о котором на родине ходят лишь легенды— на север.
