В Константинополь приезжает поэт Имр, бежавший сын Киндского царя. Прибыл он просить у Юстиниана помощи — солдат, чтобы начать войну за отчий дом и родные земли. Во дворце он сталкивается с юной Зоей, дочерью императора Юстиниана, которая должна вскоре выйти за Трапезондского царя, славного воина, но очень робкого жениха. Имр же, встретив прекрасную Зою, из пылкого воина вновь превращается в поэта. Он тут же влюбляется в неё, ещё не зная, кто она.